1Coordonnées2Situation actuelle3Situation actuelle du couple4Situation financière et besoins5Contact Laissez-nous vous guider vers les bons services Afin de faciliter l’évaluation de vos besoins, veuillez svp remplir ce questionnaire.Courriel* Téléphone*Prénom* Nom* Situation conjugale*Choisir une optionSeulEn couple Situation actuelleChoisir votre occupation*Choisir une optionEmployé(e)Employé(e) à commissionTravailleur autonomePropriétaire d'entrepriseSans emploiArrêt de travail ou invaliditéCombien d'enfants avez-vous ?*Choisir une option01234 et plus Situation actuelle du coupleCochez vos occupations* Employé(e) Employé(e) à commission Travailleur autonome Propriétaire d'entreprise Sans emploi Arrêt de travail ou invalidité Combien d'enfants avez-vous ?*Choisir une option01234 et plus Situation financière et besoinsQuels sont vos revenus annuels familliaux ?*Choisir une optionMoins de 100 000$100 000$ à 150 000$150 000$ à 200 000$200 000$ et plusQuelle est votre valeur nette familliale ? (Actifs moins les passifs)*Choisir une optionMoins de 100 000$Entre 100 000$ et 250 000$Plus de 250 000$ à 1 millionEntre 1 million et 2 millions2 millions et plusQuels sont les sujets que vous voulez aborder lors de la rencontre ?* Stratégie financière globale (projection de retraite, analyse des besoins financiers, gestion de risque, stratégies fiscales) Stratégies fiscales REER, CELI, CRI, FRV, FEER Projection retraite Assurance vie Assurance invalidité/salaire Assurance maladie grave Assurance médicament Assurances collectives Rentes collectives (fond de pension) Succession, héritage Études des enfants (REEE) Régime épargne invalidité (REEI) Achat de maison (hypothèque, assurances maison) Assurances partnership Autres Spécifiez le/les sujet(s)* Notre équipe communiquera avec vous! Finexia a pour mission d'offrir des stratégies financières et guider ses clients vers l'enrichissement et la protection de ses avoirs. Afin de mieux répondre à vos besoins, un membre de notre équipe communiquera avec vous pour prendre rendez-vous d'ici 48h. Quel est le meilleur moment pour communiquer avec vous ?*Choisir une optionEntre 9h et 12hEntre 13h et 16hEntre 16h et 18hAutresSpécifiez le/les moment(s)* Comment avez-vous entendu parlé de nous ?* Consentement* J’accepte la politique de confidentialité.J’autorise Finexia à utiliser les données fournies dans ce formulaire aux fins stipulés dans la Politique de confidentialité.NameCe champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.
